Clientes

Módulo de Clientes

O Módulo de Clientes centraliza todas as informações comerciais, pessoais e operacionais de cada cliente, permitindo gerenciar relacionamentos, histórico de atendimento, vendas, comunicações e dados clínicos ou técnicos a partir de um único lugar. Está projetado para oferecer uma visão 360° do cliente e facilitar o acompanhamento completo de seu ciclo dentro do negócio.

Lista de Clientes

Cadastro manual de clientes.
Importação em massa a partir de arquivos.
Busca avançada e filtros.
Ações em massa.
Gerenciamento de lixeira.
Visualização de métricas rápidas:
- Total de clientes.
- Total de avaliações.
- Avaliação média.
- Vendas totais.

Cada cliente exibe dados-chave como nome, contato, avaliações, vendas acumuladas e última atualização, com acessos diretos para editar, visualizar ou excluir.

Ficha Completa do Cliente

Cada cliente possui uma ficha detalhada organizada por abas, permitindo gerenciar todos os aspectos relacionados:

Informações gerais.
Dados pessoais.
Informações de contato.
Endereço.
Informações adicionais.
Origem, grupo e centro.

Consultas Anteriores e Futuras

Visualização do histórico de consultas.
Agenda de próximas consultas.
Detalhes de data, hora, serviço, pessoal, centro e estado.

Procedimentos

Registro histórico de procedimentos realizados ao cliente, permitindo rastreabilidade completa dos serviços aplicados.

Faturas

Lista de faturas associadas ao cliente.
Número da fatura.
Acesso rápido aos detalhes.

Orçamentos

Criação e gerenciamento de orçamentos.
Acompanhamento por estado.
Histórico de propostas comerciais.

Transações

Registro de movimentos financeiros.
Categoria.
Valor.
Método de pagamento.
Conta associada.

Carteira do Cliente

Saldo atual disponível.
Total gasto.
Recompensas disponíveis.
Adicionar fundos.
Deduzir fundos.
Designar recompensas.
Histórico completo de movimentos.

Notas

Notas internas por cliente.
Categorias.
Arquivos anexos.
Palavras-chave.
Data de registro.

Comentários

Comentários gerais ou associados a consultas.
Prioridade configurável.
Opção de comentário privado.
Destacar comentários importantes.
Anexar arquivos.

Alergias

Registro de alergias.
Severidade.
Tipo.
Sintomas.
Notas.
Data de diagnóstico.
Estado ativo/inativo.

Testes Cutâneos

Criação de testes dermatológicos.
Estados: pendente, em progresso, satisfatório, não satisfatório.
Data de realização.
Data de expiração.
Responsável.
Descrição.

Alertas

Alertas personalizados por cliente.
Tipo.
Prioridade.
Descrição.
Ativação/desativação.

Imagens e Arquivos

Permite anexar documentação, imagens ou arquivos relevantes ao perfil do cliente para uma gestão integral do histórico.

Avaliações

Gestão de avaliações e opiniões do cliente, utilizadas para métricas internas e reputação do negócio.

Grupos de Clientes

Criação de grupos personalizados.
Classificação de clientes.
Ações em massa por grupo.

Benefícios Chave

Visão 360° do cliente.
Histórico completo de atendimento e vendas.
Gestão financeira integrada.
Acompanhamento clínico ou técnico.
Comunicação centralizada.
Melhor tomada de decisões baseada em dados.