Clientes

Módulo de Clientes

O Módulo de Clientes centraliza todas as informações comerciais, pessoais e operacionais de cada cliente, permitindo gerenciar relacionamentos, histórico de atendimento, vendas, comunicações e dados clínicos ou técnicos a partir de um único lugar. Está projetado para oferecer uma visão 360° do cliente e facilitar o acompanhamento completo de seu ciclo dentro do negócio.

Lista de Clientes

• Cadastro manual de clientes.
• Importação em massa a partir de arquivos.
• Busca avançada e filtros.
• Ações em massa.
• Gerenciamento de lixeira.
• Visualização de métricas rápidas:
  • Total de clientes.
  • Total de avaliações.
  • Avaliação média.
  • Vendas totais.

Cada cliente exibe dados-chave como nome, contato, avaliações, vendas acumuladas e última atualização, com acessos diretos para editar, visualizar ou excluir.

Ficha Completa do Cliente

Cada cliente possui uma ficha detalhada organizada por abas, permitindo gerenciar todos os aspectos relacionados:

• Informações gerais.
• Dados pessoais.
• Informações de contato.
• Endereço.
• Informações adicionais.
• Origem, grupo e centro.

Consultas Anteriores e Futuras

• Visualização do histórico de consultas.
• Agenda de próximas consultas.
• Detalhes de data, hora, serviço, pessoal, centro e estado.

Procedimentos

Registro histórico de procedimentos realizados ao cliente, permitindo rastreabilidade completa dos serviços aplicados.

Faturas

• Lista de faturas associadas ao cliente.
• Número da fatura.
• Acesso rápido aos detalhes.

Orçamentos

• Criação e gerenciamento de orçamentos.
• Acompanhamento por estado.
• Histórico de propostas comerciais.

Transações

• Registro de movimentos financeiros.
• Categoria.
• Valor.
• Método de pagamento.
• Conta associada.

Carteira do Cliente

• Saldo atual disponível.
• Total gasto.
• Recompensas disponíveis.
• Adicionar fundos.
• Deduzir fundos.
• Designar recompensas.
• Histórico completo de movimentos.

Notas

• Notas internas por cliente.
• Categorias.
• Arquivos anexos.
• Palavras-chave.
• Data de registro.

Comentários

• Comentários gerais ou associados a consultas.
• Prioridade configurável.
• Opção de comentário privado.
• Destacar comentários importantes.
• Anexar arquivos.

Alergias

• Registro de alergias.
• Severidade.
• Tipo.
• Sintomas.
• Notas.
• Data de diagnóstico.
• Estado ativo/inativo.

Testes Cutâneos

• Criação de testes dermatológicos.
• Estados: pendente, em progresso, satisfatório, não satisfatório.
• Data de realização.
• Data de expiração.
• Responsável.
• Descrição.

Alertas

• Alertas personalizados por cliente.
• Tipo.
• Prioridade.
• Descrição.
• Ativação/desativação.

Imagens e Arquivos

Permite anexar documentação, imagens ou arquivos relevantes ao perfil do cliente para uma gestão integral do histórico.

Avaliações

Gestão de avaliações e opiniões do cliente, utilizadas para métricas internas e reputação do negócio.

Grupos de Clientes

• Criação de grupos personalizados.
• Classificação de clientes.
• Ações em massa por grupo.

Benefícios Chave

• Visão 360° do cliente.
• Histórico completo de atendimento e vendas.
• Gestão financeira integrada.
• Acompanhamento clínico ou técnico.
• Comunicação centralizada.
• Melhor tomada de decisões baseada em dados.